ISSP Rilis Obligasi dan Sukuk, Incar Dana Rp 600 Miliar untuk Modal

ILUSTRASI, ISSP (Sumber Gambar : Net)

JAKARTA – PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) meluncurkan sejumlah surat utang yang terdiri dari obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2026 serta sukuk ijarah berkelanjutan III tahap I tahun 2026. Kedua instrumen surat utang tersebut ditawarkan dengan nilai masing-masing sebesar Rp 300 miliar, sehingga total target perolehan dana mencapai Rp 600 miliar.

Berdasarkan informasi dari prospektus di Harian Kontan pada Jumat (8/5/2026), ISSP menawarkan obligasi dalam tiga kategori, yakni seri A, seri B, dan seri C dengan jangka waktu masing-masing selama 367 hari, tiga tahun, dan lima tahun. 

Meski demikian, pihak perusahaan masih belum menetapkan nilai pokok serta tingkat bunga untuk obligasi tersebut.

Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap triwulan. Bunga obligasi pertama dijadwalkan dibayar pada 12 September 2026. 

Sementara itu, pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dilakukan pada 19 Juni 2027 untuk seri A, 12 Juni 2029 untuk seri B, dan 12 Juni 2031 untuk obligasi seri C. 

Pelunasan untuk setiap seri obligasi bakal dilakukan secara penuh atau bullet payment pada waktu jatuh tempo.

Baca Juga

Kredit BCA Naik 5,6 Persen per Maret 2026 Capai Rp994 Triliun

Di samping itu, ISSP juga menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan yang dibagi menjadi tiga seri, yaitu seri A, seri B, dan seri C. Ketiga seri ini memiliki tenor masing-masing 367 hari, tiga tahun, dan lima tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pihak manajemen juga belum menentukan besaran jumlah imbalan untuk instrumen ini.

Cicilan imbalan ijarah akan dibayarkan setiap triwulan. Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "cicilan imbalan ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 September 2026, sedangkan cicilan imbalan Ijarah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2027 untuk sukuk ijarah seri A, tanggal 12 Juni 2029 untuk sukuk ijarah seri B dan 12 Juni 2031 untuk sukuk ijarah seri C." 

Proses pembayaran kembali sisa imbalan ijarah pada setiap seri akan dilakukan secara penuh (bullet payment) ketika jatuh tempo.

Seluruh dana yang didapatkan dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. 

Pihak manajemen memprediksi sekitar 80% dana akan dipakai untuk membeli bahan baku hot rolled carbon steel coils, sementara 20% sisanya dialokasikan untuk pembelian bahan baku cold rolled carbon steel coils.

Berikut adalah jadwal lengkap proses penawaran surat utang ISSP:

Tanggal Efektif: 4 Juni 2026

Masa Penawaran Umum: 8 Juni - 9 Juni 2026

Tanggal Penjatahan: 10 Juni 2026

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 12 Juni 2026

Tanggal Distribusi Obligasi Dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 12 Juni 2026

Tanggal Pencatatan Obligasi Dan Sukuk Ijarah pada BEI: 15 Juni 2026

Adapun pihak yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berperan sebagai wali amanat.