Korporasi

Chandra Asri Terbitkan Obligasi 2,25 Triliun Rupiah, Kupon 10 Persen

Gemilang Ramadhan

Editor: Mazroh Atul Jannah

Rabu, 24 Juni 2026 12:15:44 WIB

Chandra Asri Terbitkan Obligasi 2,25 Triliun Rupiah, Kupon 10 Persen — ILUSTRASI, PT Chandra Asri Pacific Tbk (Sumber Gambar : Net)

JAKARTA – Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026. Nilai jumlah pokok dari obligasi yang dilepas ini bernilai Rp2,25 triliun. Langkah penawaran ini merupakan bagian dari aksi korporasi penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific, yang mematok target pengumpulan dana keseluruhan sebesar Rp6 triliun.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 ini terbagi dalam 4 seri. Untuk Seri A, nilai pokok yang ditawarkan yaitu Rp1,31 triliun berkat tingkat bunga sebesar 8,50% dengan jangka waktu 370 hari kalender. Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp532,19 miliar berkat kupon 9% berjangka waktu 3 tahun. Diikuti oleh Seri C dengan jumlah pokok senilai Rp117,52 miliar berkat bunga 9,5% berjangka waktu 5 tahun. Seri terakhir, yaitu Seri D, dipasarkan dengan jumlah pokok Rp221,82 miliar dengan bunga mencapai 10% berjangka waktu 7 tahun.

Surat utang dari TPIA ini dilepas dengan nilai sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi. Pembayaran kupon atau bunga akan disalurkan berkala setiap 3 bulan dari waktu emisi sesuai dengan jadwalnya.

Secara spesifik, penyerahan bunga perdana dijadwalkan pada tanggal 14 Oktober 2026. Sementara itu, untuk pelunasan kupon terakhir akan disatukan dengan pengembalian pokok masing-masing seri, yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 bagi pemilik Seri A, tanggal 14 Juli 2029 bagi Seri B, tanggal 14 Juli 2031 bagi Seri C, serta tanggal 14 Juli 2033 bagi Seri D.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan," sebagaimana dilansir dari berita sumber pada keterbukaan informasi perusahaan, Rabu (24/6/2026).

Mengenai peringkat instrumen ini, TPIA telah mengantongi hasil penilaian surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berupa peringkat idAA- (Double A Minus).

Di sisi lain, deretan lembaga yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi ialah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Para penjamin pelaksana tersebut menyepakati komitmen kesanggupan penuh (full commitment).

Adapun posisi wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.