Patok Batas Bawah, Harga Final IPO Inaco (JELI) Sebesar Rp900
JAKARTA — PT Niramas Utama Tbk (JELI) secara resmi menetapkan harga final IPO di angka Rp900 per lembar saham.
Nominal tersebut bertengger di batas bawah dari rentang harga sepanjang masa penawaran awal (book building) yang berada di kisaran Rp900 hingga Rp1.200.
Perusahaan yang populer lewat produk jelly drink Inaco tersebut meluncurkan 350 juta lembar saham atau setara 25,93 persen dari total saham yang bakal melantai.
Lewat ketetapan tersebut, perusahaan bakal mengantongi dana IPO senilai Rp315 miliar, sebelum dipotong oleh biaya emisi sehubungan dengan pencatatan efek.
Selaras dengan prospektus, Inaco bakal memanfaatkan 51,04 persen dana hasil IPO guna penyertaan modal kepada anak perusahaannya, yakni PT Nitramas Pandaaan Sejahtera (NPS) yang porsi 100 persen sahamnya digenggam oleh perseroan.
Dana itu bakal dialokasikan oleh NPS untuk belanja modal, mencakup pembelian sekaligus pelunasan mesin produksi, peralatan, serta perlengkapan.
Selanjutnya, porsi 18,36 persen bakal dipakai oleh perseroan untuk keperluan belanja modal, termasuk membiayai pengadaan serta pelunasan mesin produksi, peralatan, beserta perlengkapan.
Sekitar 10,63 persen bakal dialokasikan guna membereskan pokok utang jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga sisa kewajiban keuangan menyusut dari Rp94 miliar menjadi Rp54 miliar.
Terakhir, porsi 19,97 persen dana IPO bakal difungsikan sebagai modal kerja, termasuk pengadaan bahan baku sampai dengan program pemasaran demi ekspansi usaha perseroan.
Dalam agenda aksi korporasi tersebut, JELI menunjuk Sucor Sekuritas selaku penjamin pelaksana efek (underwriter) tunggal. Dengan begitu, pihak Sucor Sekuritas bakal meraup jatah sekaligus menyerahkan penjaminan penuh 100 persen atas saham IPO.
Mengacu pada jadwal, perseroan bakal menggulirkan masa penawaran umum (offering) saham JELI pada periode 1 hingga 3 Juli. Proses penjatahan bakal dilangsungkan pada tanggal 3 Juli, sehingga saham akan resmi dicatatkan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 7 Juli.
